VECAST
美国Vecast Inc.与康和证券集团签署上市辅导、保荐合约
 

   2014930号美国Vecast公司与台湾投行--康和证券集团签署来台第一上市辅导、保荐合约,由康和集团为Vecast分拆投资组建的开曼公司(Vecast开曼)提供上市辅导、股票承销、保荐、投资等一揽子服务。签约仪式由美国Vecast公司董事长武爱平与康和证券集团董事长周康记主持和合约签字,勤业众信(德勤)、众达国际法律事务所派代表参加。同时为配合Vecast开曼在台第一上市,Vecast同时与台湾勤业众信(Deloitte Touche,大陆称-德勤,四大之一)签署财务与内控、审计合约,为Vecast开曼承担内控与财务的上市辅导和审计;与众达国际法律事务所(Jones Day,总部设在美国,全球最大律师事务所之一)签署上市法律服务合约,同时聘请Harney Westwood & Riegels(总部设在英国的国际著名律师事务所)承担Vecast开曼注册及法律事务,为Vecast提供上市法律服务。

    根据台湾境外公司在台上市通行做法和台湾上市主办承销商要求,由Vecast发起成立一家設立於开曼群島(CAYMAN  ISLANDS )的有限责任公司(开曼公司),其投入的运营主体是中电通和南京凱尚信息科技有限公司。

Vecast分拆是指将膜(贴膜、镀膜、中间膜等)与膜材料(纳米陶瓷材料)、真空玻璃封边与支撑材料,以及相关设备制造从Vecast分拆在台上市,Vecast母公司仍保留特种节能玻璃做为未来在美上市的核心业务,并由北京Vecast做为运营主体。Vecast分拆在台上市将会对在资金、技术将会对Vecast母公司提供多方面支持,将加速Vecast在美上市进程。

台湾工商时报、经济日报等主流媒体相继报道了康和证券集团与Vecast签约新闻,对Vecast在台分拆上市前景做出较高评价。

 

關於康和證券集團-摘自台灣中時電子報(中國時報)

20140623 04:10

康和證券(6016)把握國際證券業務(OSU)政策開放契機,主辦F-臻鼎(49583億美元海外可轉換公司債(ECB),市場超額認購金額高達13億美元。

F-臻鼎ECB成為開放OSU業務以來,國首檔ECB透過OSU平台交割交易的案件。康和證券總經理葉秀惠指出,隨著台股行情走揚,看好下半年承銷市場可望持續成長。葉秀惠表示,康和在今年35日取得第一波國際證券業務資格後,立即成立跨部門專案小組,64日取得中央銀行核發國際證券業務證書後,隨即在612日宣告開業。F-臻鼎於512日董事會通過3億美元ECB後,康和以主辦券商在520日遞件申請ECB,如期在66日取得申報生效,並於618日完成定價,海外認購情況踴躍,市場超額認購金額達13億美元。葉秀惠強調,F-臻鼎ECB案,讓康和證券專業團隊展現OSU平台、國際承銷業務、跨境跨幣別結算等鐵三角之實力。

截至6月止,康和證券已簽約承銷輔導案超過40件,其中國及國外輔導件數各半,主辦第一上市承銷案市占率居市場首位,海外企業主辦承銷案也超過20件。

葉秀惠指出,專業分工方面,承銷部副總經理呂素玲督導,副總經理楊世南負責國際承銷業務,副總經理林宜霖統籌國IPOSPO業務,希望在短時間展現轉型成效。由於今年第12季台股行情持續震盪走高,近期指數甚至突破9,309點壓力區,以及迭創波段新高,葉秀惠樂觀看待下半年承銷市場可望隨台股行情上揚而持續成長。

 關於勤業眾信

臺灣勤業眾信係指勤業眾信聯合會計師事務所(Deloitte & Touche)及其關係機構,為德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)成員。德勤資源網絡遍及全球逾150個國家,擁有超過210,000 名專業人士為各行各業的上市及非上市客提供審計、務、企業風險、管理顧問及財務顧問服務。

Deloitte分佈於全世界150個國家,擁有近200,000名專業人士,藉由有效的全球網絡及知識經驗的分享,提供最完善之專業服務。 

● Emerson會計專業雜誌:評鑑Deloitte之專業服務為業界之領導者

● Fortune雜誌:數度榮獲全美前100名最佳雇主

Fortune雜誌500大企業中,8成以上皆為Deloitte各部門業務之客

美國Business Week三年兩次評選為新人展開職涯最熱門企業第1

                                    

臺灣臺灣勤業眾信以卓越的客服務、優秀的人才、完善的訓練及嚴謹的核於業界有著良好聲譽。透過德勤有限公司之資源,提供客全球化的服務,包括赴海外上市或籌集資金、海外企業回台掛牌、IFRS導入服務、中國大陸投資等。勤業眾信共有近3,300名專業人員,超過140位合夥人、800位以上成員有會計師執照,擁有最多的上市/櫃客,市佔率達3成以上、輔導海外企業來台上市櫃超過五成外國企業輔導並通過審案件數評定第一服務據點涵蓋台北、新竹、台中、台南及高雄。勤業眾信持續致力於輔導海外企業來台掛牌之業務推廣,除配合主管機關來台上市櫃之業務拓展外,並同時成立海外企業來台上市櫃小組,針對不同國家與不同業之客需求,指派專業服務會計師,以提供當地企業應對最多元業務所需之最完整且最即時的資源及服務

臺灣勤業眾信集團成員包括勤業眾信聯合會計師事務所、勤業眾信管理顧問股份有限公司、勤業眾信財<, SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-family: 宋体">稅顧問股份有限公司、德勤財務顧問股份有限公司,及德勤商務法律事務所。

臺灣勤業眾信以卓越的客服務、優秀的人才、完善的訓練及嚴謹的核於業界有著良好聲譽。一直以來,提供高附加價之服務自許透過自身企業永續發展與企業社會責任的實踐,獲得企業長期對勤業眾信之支持,及來自政府、金融專業機構、國外媒體的肯定;

臺灣勤業眾信之得獎記錄:

證交所頒發:外國企業輔導並通過審案件數評定第一

櫃買中心頒發: 核簽證申請上()櫃公司家數第一

● International Tax Review (ITR)務雜誌:台灣最佳移轉訂價服務台灣最佳務服務事務所

● Forrester Wave 獨立研究報告 :全球企業風險管理服務之領導品牌

● Accounting Age :最佳會計師事務所

● International Securitization Report:最佳會計師事務所

● Wales Insider Dealmakers :最佳顧問團

 關於眾達國際法律事務所

為了滿足客各種法律需求,成立於 1893 年的眾達國際法律事務所,逐漸成長為擁有全球40間分所、律師人數超過 2400 人的組織,是目前全球最大、分所據點最多的法律事務所之一。眾達身為全球最富盛名與廣受推崇的法律事務所之一,財星 500 大企業中,有超過半數為本所客

眾達的成功之道來自以下關鍵優勢:

為客戶設想
法律專業
充沛的人才、經驗與資源
團隊精神
一所跨全球的組織結構

本所對客的服務承諾,使本所持續獲得 BTI 諮詢集團公司 (The BTI Consulting Group) 的肯定。根據該公司調財星 1000 大企業法律顧問,本所在客服務項目中多次榮登第一,並於2013年再度獲得該項調的最高殊榮。

本所在許多執業領域上的卓越表現也備受肯定。連續數年 Chambers Global 指南肯定了眾達在反壟斷和競爭、企業重整和再造、國際訴訟和仲裁、智財權、外包、科技和通訊等執業領域上的專業,以及本所律師的表現。本所在企業併購領域的卓越表現,使我們自 2000 年起,案件數即持續高居湯姆森 (Thomson) 與彭博社 (Bloomberg) 兩家通訊社積分榜首位。

本所律師身為一間傑出的法律事務所成員,得到經濟上及其他多方的成就和肯定。但追根究柢,這些肯定是來自於客的信任與交付,願意繼續接受事務所提供的法律協助與意見,以及在其他業務與據點與事務所進一步合作,並和同業分享、推崇他們所獲得的法律服務。為滿足客所需,我們不斷開展新的業務範疇、提供更優質的服務,同時也能留住與延攬更多優秀人才。所有這些要素環環相扣、 相輔相成。

顯而易見,眾達的專業表現來自於一項關鍵要素:我們知道自己對客、律師與職員負有責任,必須讓運作更具效能。自眾達成立以來,我們堅守最初的各項價與原則,而最重要的便是提供客服務。我們具體實踐這項理念超過一世紀之久,也使得我們成為全球獨一無二的法律事務所

 

 

 
 
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